汽车卖不动了?压库存,经销商叫苦不迭!但车企却找到了新“战场”

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  2018年我国汽车行业遭遇寒冬,行业增速放缓,产销同比分别下降4.16%和2.76%,为28年以来的首次增速为负。产销量的下滑,是否意味我国汽车行业出现了拐点呢?

汽车卖不动了?压库存,经销商叫苦不迭!但车企却找到了新“战场”
  汽车销量增速首次为负 消费者购买趋谨慎央视财经《交易时间》栏目视频

  在行业增速放缓和消费需求被抑制的双重作用下,乘用车行业的销量在2018年整体承压,超过半数的企业在2018年都出现了负增长。值得注意的是,上汽自主乘用车的销量依然保持增涨态势,2018年上汽乘用车销量为70.1万辆,同比增长34.45%。横向来看海马汽车(000572),2018年海马汽车的总销量为6.01万辆,同比下降55.2%。

年报公布期临近,部分公司发布了2018年业绩预告,经营业绩不及预期成为普遍现象,末位车企尤为明显。海马汽车公告称,公司预计2018年亏损12亿元至18亿元,亏损比去年扩大20%-81%,业绩变动的原因是公司汽车产销量同比大幅下滑。江淮汽车业绩预告显示,2018年预计亏损7.7亿元,归母净利润约为-19亿元。
  年报公布期临近,部分公司发布了2018年业绩预告,经营业绩不及预期成为普遍现象,末位车企尤为明显。海马汽车公告称,公司预计2018年亏损12亿元至18亿元,亏损比去年扩大20%-81%,业绩变动的原因是公司汽车产销量同比大幅下滑。江淮汽车业绩预告显示,2018年预计亏损7.7亿元,归母净利润约为-19亿元。

  华泰证券研究所汽车行业研究员 陈燕平:从这些数据上包括事件上也能看到,一些边缘性的品牌正在逐渐被边缘化。此消彼长的一种过程,未来会不断地持续,其实这个拐点已经来了。

行业增速放缓,各大车企销量纷纷下滑的背景下,价格战开始打响。有数据显示,2019年1月紧凑型车销售平均折扣率达10.2%,中型以上轿车折扣率基本位于7%左右。品牌方面来看,美系及德系合资品牌折扣率居前,折扣率排名前五位的品牌分别为上汽通用雪佛兰 、上汽通用别克、上汽大众 、奇瑞捷豹路虎、上汽通用凯迪拉克。但这种伤敌一千自损八百的做法,却收效甚微。
  行业增速放缓,各大车企销量纷纷下滑的背景下,价格战开始打响。有数据显示,2019年1月紧凑型车销售平均折扣率达10.2%,中型以上轿车折扣率基本位于7%左右。品牌方面来看,美系及德系合资品牌折扣率居前,折扣率排名前五位的品牌分别为上汽通用雪佛兰 、上汽通用别克、上汽大众 、奇瑞捷豹路虎、上汽通用凯迪拉克。但这种伤敌一千自损八百的做法,却收效甚微。

  2019年2月,乘用车产销分别完成114万辆和121.9万辆,比上月分别下降42.9%和39.7%,比去年同期分别下降20.8%和17.4%。乘用车分类型产销情况看,四类车型销量降幅均超10%。

  华泰证券(601688)研究所汽车行业研究员 陈燕平:首先从技术上来说,整个城市销量水平已经达到了2400多万辆的基数,另一方面,整个宏观经济也是去年受到了一些影响。因为汽车属于是可选消费,只要大家对未来收入的增长预期可能有一定的担心或担忧情况下,可能会推迟它的购买行为。

业内专家指出,随着人口红利的减少,汽车市场正在经历增量市场向存量市场转变的关键时期,消费习惯也在发生转变。2018年中国新车购买意向研究显示,消费者在汽车消费上变得更加谨慎,他们的买车预算虽然平均为24.4万元,但在实际购买的过程中,新车成交均价仅为18万元。中国消费者实际购买汽车的价格仅为最初预算的80%。理性消费者由47%提升到68%。
  业内专家指出,随着人口红利的减少,汽车市场正在经历增量市场向存量市场转变的关键时期,消费习惯也在发生转变。2018年中国新车购买意向研究显示,消费者在汽车消费上变得更加谨慎,他们的买车预算虽然平均为24.4万元,但在实际购买的过程中,新车成交均价仅为18万元。中国消费者实际购买汽车的价格仅为最初预算的80%。理性消费者由47%提升到68%。

  杭州消费者:首次购买。想选一个大概在10万到12万、13万这样一个区间,从价格配置各方面来综合考虑,品牌可能不是首位的考虑因素。

  杭州消费者:主要看它的性能,国产品牌这几年应该还算可以的,因为它的同类型方面故障率也比较少,不算很大。

  杭州消费者:女孩子可能比较注重外观,配置的话,女孩子开车,技术可能不是很好,像倒车影像这些,可能会具备一点。

  杭州消费者:第一个是安全,第二个是价格,第三个是适用。

汽车卖不动了?压库存,经销商叫苦不迭!但车企却找到了新“战场”
  库存预警指数超警戒线 三四线城市成增量主战场央视财经《交易时间》栏目视频

  伴随汽车销量的下滑,从去年下半年开始,各大车企放缓了生产节奏,但是为保持一定销量,车企会把库存压到经销商手里,压库存成为普遍现象,经销商叫苦不迭。汽车经销商如何化解目前的窘境呢?

  汽车产销量下滑,压库存成为普遍现象,在全国29578家经销商中,实现盈利的不足三成,亏损的却高达41.3%。根据中国汽车流通协会发布的数据,今年2月份汽车经销商库存预警指数为63.6%,环比上升4.7%,同比上升11.3%,库存预警指数位于警戒线之上。进口和豪华品牌指数、合资品牌指数、自主品牌指数较1月份均有所上升,其中主流合资品牌的库存指数为最高。

华泰证券研究所汽车行业研究员 陈燕平:车企的角度,它是愿意在牺牲一些新车的盈利来换取市场份额的提升。如果未来销量形势还是能会持续这种相对中低增速的状况,将来这种价格战趋势可能还会持续。
华泰证券研究所汽车行业研究员 陈燕平:车企的角度,它是愿意在牺牲一些新车的盈利来换取市场份额的提升。如果未来销量形势还是能会持续这种相对中低增速的状况,将来这种价格战趋势可能还会持续。

  车企其实真的就进入一个拼产品力的时候,而且不见得所有的合资品牌都能卖得好,也存在一些合资品牌,尤其是一些美系或者韩系、法系,甚至部分的德系,有可能会也会出现这种销量增长的压力。

  虽然经销商的库存承压明显,但是也并非黯然一片。在上海自贸区的一处保税仓库,整齐地停放了近600辆雷诺达斯特冒险家越野车,经销商告诉记者,为了缓解库存压力,他们只能在未涉及的三四线市场寻找增量。据了解,这种经济型越野车虽然是首次进入中国市场,3月初,首批订单已经预定过半。

51进口车销售平台首席运营官 张磊:起步售价是149800元,平行进口车之前的价格都是在40万以上,算是非常亲民的。虽然整个国内的汽车交易量,市场是在走下行,但在某些区域汽车市场是在往上走的,像在国内的三四线的城市,很多消费者的需求还是蛮多的。
51进口车销售平台首席运营官 张磊:起步售价是149800元,平行进口车之前的价格都是在40万以上,算是非常亲民的。虽然整个国内的汽车交易量,市场是在走下行,但在某些区域汽车市场是在往上走的,像在国内的三四线的城市,很多消费者的需求还是蛮多的。

  经销商告诉记者,今年以来他们将产品区间由以前的40万起的售价下沉到15万起。除了产品线的调整,今年他们还会增加网络销售的力度,都是为了寻求新的增量。

  51进口车销售平台首席执行官 李天琦:互联网主要是一个获客,然后到转化的过程,在线上获取的流量客户之后,然后用我们的引导方式,将客户在我们的51中心里边做一些转化。

  从尼尔森发布的数据来看,2018年汽车消费的主要场景虽然还是4s店,占比超过七成,但是网络端消费占比却越来越高,由2017年的17%提升到目前的28%。

弹个车创始人 姚军红:弹个车的消费群体和4S店的购买车的消费群体的重叠度只有15%,也就意味着弹个车的消费模式拉动了的客户群,中间有85%是以前4S店销售模式还没有被触达到的。
弹个车创始人 姚军红:弹个车的消费群体和4S店的购买车的消费群体的重叠度只有15%,也就意味着弹个车的消费模式拉动了的客户群,中间有85%是以前4S店销售模式还没有被触达到的。

  整体来看,2018年全国汽车保有量已达2.4亿辆,高速增长的时代已经过去,从增量市场的高增速转化成存量市场的低增长,无论自身结构调整还是拥抱互联网,甚至寻求汽车租赁的助力,都预示着中国汽车市场正在呈现新的格局。

  华泰证券研究所汽车行业研究员 陈燕平:这种情况下,车企就必须依赖有相当强的产品力才能维持维系它的相当份额,未来很可能出现的一个特点就是优胜劣汰,尤其是品牌上的优胜劣汰会非常加速。

汽车卖不动了?压库存,经销商叫苦不迭!但车企却找到了新“战场”
  车企抢占新能源增量关口

  整体来看,2018年我国汽车市场销量虽不如往年,但是新能源车的销量却首次突破了110万辆,新能源车市场逆势增长又会对汽车市场带来哪些变化呢?

  央视财经《交易时间》栏目视频

  2018年,新能源车生产127.05万辆,销售125.62万辆,同比分别上升59.92%和61.73%。其中混合动力车型增长最快,产销量分别为27.8万辆和26.5万辆,同比增长143.3%和139.6%。为了解新能源车销售情况,记者走访了几家汽车销售门店,在杭州的一家吉利汽车4s旗舰店,这里的负责人告诉记者,由于新能源车的拉动,去年他们的销量不降反升。

浙江豪众吉利 4S 店总经理 胡建军:2017年有快速增长,2017年是4800台,但是,2018年微增长了15%左右,达到了5000台以上,插电式混合动力新能源的增量是比较快速的。
浙江豪众吉利 4S 店总经理 胡建军:2017年有快速增长,2017年是4800台,但是,2018年微增长了15%左右,达到了5000台以上,插电式混合动力新能源的增量是比较快速的。

  吉利汽车集团副总裁 杨学良:我们也受益于一个合理的产品结构布局。从去年我们就推出了非常多的纯电动和混动的产品,今年还会有大概十来款纯电动的MHEV和PHEV的产品推向市场,销量占比可能会占整体销量的大概5%左右,可能会迅速提升,占到15%到20%,甚至更多。

  根据吉利控股发布的公告显示,2018年吉利控股共实现汽车销售215万辆,其中吉利汽车2018年全年累计销量达150万辆,同比增长约20.3%。今年1月份的销量为158393辆,同比增长2%,环比增长约70%,其中有九款车型月销破万,旗下高端品牌领克月销售突破1.2万辆,新能源车型共销售9022辆,环比上升44%。

吉利汽车集团副总裁 杨学良:吉利过去几年,销售收入占比大概是10%左右,每年超过100亿的投入,已经连续投了很多年。 这样就形成了对基础架构的创造能力,对核心技术的创造能力。通过海外并购融合,收购了沃尔沃,跟沃尔沃联合成立了研发中心,把沃尔沃的技术、标准、流程能够带过来影响吉利。
  吉利汽车集团副总裁 杨学良:吉利过去几年,销售收入占比大概是10%左右,每年超过100亿的投入,已经连续投了很多年。 这样就形成了对基础架构的创造能力,对核心技术的创造能力。通过海外并购融合,收购了沃尔沃,跟沃尔沃联合成立了研发中心,把沃尔沃的技术、标准、流程能够带过来影响吉利。

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